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二胡曲《月夜》由三段构成：
分别是慢板、慢板、快板。以正五声为旋律骨干音，具有鲜明的七声框架内的五声性旋律风格，采用加进变宫的六声宫调式。
通过对江南美好夜晚的描绘，很好的抒发了作者对生活的感受，是二胡作品中借景抒情的上乘之作。
第一段1至32小节（四四拍）。
这个段落着重描绘江南夏夜的静与美，浓郁着江南水乡韵味。第1—2小节中开始的“La”起弓应静而弱不可带音头，如涓涓流水引出本小节;第2小节第一拍 的“So La”为第二拍的高音做铺垫，演奏“So Mi”时以滑音奏出音色要柔和，本小节后两拍注意运弓力度的变化，仿佛作者在凝视皎洁的月光;第4小节渐趋于平静，“Do”音的运弓和揉弦应平和流动如水波荡漾;第5小节的“Mi So Mi Re”需用甜蜜细腻的滑音才能显现出江南的风韵;第6-7小节力度由弱到强是作者的又一次 感叹;第8小节的“So Do”应以内弦柔和奏出;值得注意的是从第9小节 末开始乐曲转入充满生机的气氛中，第11小节的第四拍乐曲进入高音区且力度加强，似虫儿鸣叫与月光皎洁交织在一起构成了一副绝美的风景画，情绪显得有些激动;第14小节高音的“So”至“Si”的出现是作者对大自然的赞叹;第16、17小节需运用异音同指的滑音似少女明眸回转亲切缠绵意味无穷;第19至23小节：乐曲轻柔流动、云月相映仿佛月宫仙子翩翩起舞，演奏这一部分要注意运弓与气息结合的连贯性;第28小节是作者发自内心的赞叹，运用同 指异音要注意其圆滑和流畅;第29至32小节音乐 从赞叹激动渐趋平静，使人深深的沉醉于恬静而美好的夜景之中。
第二段33至50小节（四四拍），此段仍是慢 板，但其力度和速度变化较前一段明显，可以分为两个小的部分，整体上较第一段显得更加深沉，乐曲情绪波动更大，是作者在美景与现实中的交织。
第一部分33—44小节，速度要放慢，类似于 吟诗般的旋律隐隐浮现作者的淡淡哀伤，两次“Re —So —Si”运用同指异音的滑音仿佛是作者对往事的回忆，或是某种诉说某种渴望;39、40小节又归于 平静，有超然于生活，归隐于山野的文人情操。
第二部分41—50小节，要特别注意乐曲速度 的丰富变化。第41—46小节：41小节开始的第一拍要奏出音头的爆发力，充分展现作者锐意进取、充满活力的精神，第43 小节首次出现32分音符预示着音乐又一高潮的到来;44—46小节“”运弓力度进一步加大、揉弦幅度 增强，作者情绪更加激动，旋律起伏跌宕，看似描述江南夏夜的美景，实则抒发作者的爱国情怀。47小节32分音符的再次运用比第一次更长更具跳动性，揉弦的力度波动更大，结尾渐渐平静下来心境与美好的夜色交融给人以深思。
第三段51至68小节为快板（四二拍），仔细分析我们不难发现此段是前面慢板段落的核心音调 所进行的一种自由变奏，通过重复、摸进等作曲 手法的运用，不仅使乐曲第一气呵成浑然天成。 而且一改本曲前两部分典雅、秀美、哀伤及激动之风格，带给我们的是活泼风趣和轻松愉快。第51—54小节为规整的四小节，后两小节是前两小 节的高八度重复，在演奏时乐曲速度的变化：“从慢到快”右手运弓不可拖泥带水应弓法与 滑音密切配合且;第55—61小节：运用民间音乐中常用“变宫为角”的创作手 法，通过调式交替、具有连续切分效果的节奏以 及富有特色的四次滑音的运用，更是把诙谐幽默 嬉戏之情表现的淋漓尽致，此时左手演奏滑音要敏捷注意音的圆滑效果和松弛，右手运弓要快速且强弱得当，通过反复体会其变化才能充分表现 出作者怡然自得之意;乐曲最后同前两部分速度渐慢、力度渐弱趋于平静，留给我们的是无限的 遐想。
通观《月夜》全曲的另一个特点就是无论其三个段落如何发展，在段落结束时结尾相同，演奏这部分时，要注重揉与不揉的搭配，还要和气息及力度的强弱的综合运用。这是刘天华先生经常采用中国传统音乐的“合尾”创作手法;能够使乐曲在发展变化中获得统一。
